Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без правил. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает спровоцировать врага.
Он уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они готовы на все. А еще страшнее то, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.