В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Группа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим старым врагом. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт на смертельный риск: японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом.
