Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. В ход идут нестандартные методы — от травяных настоев до следопытских навыков. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей. Но странная парочка уверена: правда где-то рядом, просто её тщательно скрывают.