Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного петербургского театра.
Грань между реальностью и спектаклем стирается. Уличные песни, кукловоды, толпа в ярких одеждах — всё это могло быть частью её прошлой жизни на сцене. Или сейчас она действительно стоит под палящим солнцем, в тысячах километров от дома? Девушка больше не уверена, где кончается правда и начинается игра.